公元33年，汉元帝将宫女王昭君赐婚匈奴呼韩邪单于。影片没有从昭君的视角展开，而是通过她的陪嫁侍女云姑的眼睛来记录这一切。云姑本是掖庭的洗衣宫女，因为懂得匈奴语被选为随行。她见证了昭君从被迫和亲的绝望，到在草原上学会骑马、酿酒、接生的坚韧成长。呼韩邪去世后，昭君按照匈奴“收继婚”习俗改嫁其长子复株累。云姑看着昭君生下两个孩子，又在复株累去世后再嫁其弟弟。五十年间，云姑从一个少女变成了老妪，而昭君始终没有回过长安。影片结尾，年迈的昭君站在草原尽头望向南方，只说了一句：“替我看看故土还有没有桃花。”
侍女视角的设定让这部传统和亲故事焕然一新。昭君始终被置于画面的远景或侧脸，反而让她的神秘感和悲剧性更加浓烈。草原实景拍摄极其壮阔，最后那句桃花台词足以让人落泪。
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